LearnyBox dispose d’un système de recouvrement automatique lorsqu’un prélèvement est prévu.
En cas d’échec, LearnyBox effectue plusieurs tentatives de prélèvement avant de créer un impayé. Vous pouvez aussi activer un e-mail de relance automatique et agir manuellement depuis la fiche de l’impayé.
Comment fonctionnent les tentatives de prélèvement automatique ?
Lorsqu’un prélèvement est prévu, LearnyBox effectue une première tentative à la date d’échéance, appelée J.
Si cette première tentative échoue, LearnyBox effectue automatiquement :
une deuxième tentative à J+2 ;
une troisième tentative à J+4 si le paiement est toujours refusé.
Si les trois tentatives échouent, un impayé est automatiquement créé dans LearnyBox.
Vous pouvez retrouver cet impayé depuis le menu Ventes → Commandes & factures → Impayés.
Envoyer un e-mail de relance automatique après un échec
Après chaque échec de prélèvement, LearnyBox peut envoyer automatiquement un e-mail de relance au client.
Cet envoi est possible uniquement si la fonctionnalité est activée.
Vous pouvez personnaliser cet e-mail depuis le menu Ventes → Commandes & factures → Paramètres → Envois d’e-mails → Envoyer un e-mail au client lors d’une erreur de prélèvement.
Depuis ce paramètre, vous pouvez adapter le contenu du message envoyé au client lorsqu’un prélèvement échoue.
Gérer un impayé après les tentatives automatiques
Lorsqu’un impayé est créé, vous pouvez le gérer depuis Ventes → Commandes & factures → Impayés.
Depuis l’impayé, vous pouvez :
envoyer manuellement un e-mail personnalisé au client ;
récupérer le lien de la page de commande ;
récupérer le lien de la page de modification du numéro de carte bancaire ;
contacter le client par téléphone ;
modifier le statut de l’impayé.
L’expérience du côté de votre client
Lorsqu’un prélèvement échoue, le client peut recevoir un e-mail de relance si l’envoi automatique a été activé dans vos paramètres.
Selon les actions que vous effectuez depuis l’impayé, vous pouvez aussi lui transmettre :
un lien vers la page de commande ;
un lien vers la page de modification du numéro de carte bancaire ;
un e-mail personnalisé avec les informations utiles pour régulariser la situation.
Que faire si le client ne régularise pas l’impayé ?
Si le client ne régularise pas l’impayé après les tentatives automatiques et vos relances, vous pouvez continuer le suivi depuis la fiche de l’impayé.
Vous pouvez notamment contacter le client par téléphone ou modifier le statut de l’impayé pour refléter l’avancement de votre traitement interne.