Comment comprendre le menu CRM ?

Le CRM LearnyBox centralise l'ensemble des personnes enregistrées sur votre compte. Depuis cette page, vous pouvez rechercher un utilisateur, consulter ses informations principales et filtrer votre liste selon son statut ou son type.

Vous y retrouvez aussi des informations utiles, comme la date d'inscription, l'état du compte ou encore le montant total des achats réalisés.

Le CRM propose plusieurs vues afin d'afficher uniquement les utilisateurs qui vous intéressent.

Cette vue affiche l'ensemble des personnes enregistrées dans votre CRM, quel que soit leur statut.

Vous y retrouvez notamment :

Cette vue affiche uniquement les utilisateurs qui disposent d'un accès à un Espace membre.

Elle est utile pour retrouver rapidement les personnes qui peuvent accéder à une ou plusieurs formations.

Cette vue regroupe toutes les personnes présentes dans votre CRM, même si elles n'ont encore effectué aucun achat.

Il peut s'agir, par exemple, de personnes ayant rempli un formulaire, laissé leurs coordonnées ou ayant été ajoutées dans votre base de contacts.

Cette vue affiche uniquement les personnes ayant réalisé au moins un achat sur votre compte LearnyBox.

Elle permet de retrouver rapidement vos acheteurs.

Chaque ligne correspond à un utilisateur.

Affiche l'identité de l'utilisateur.

Correspond à l'adresse e-mail enregistrée dans son profil.

Indique le statut actuel de l'utilisateur.

Affiche la date et l'heure auxquelles l'utilisateur a été créé dans votre CRM.

Le Lifetime Value correspond au montant total des achats réalisés par cet utilisateur sur votre compte LearnyBox.

Cette information permet d'identifier rapidement vos clients ayant généré le plus de chiffre d'affaires.

Le champ Rechercher permet de retrouver rapidement un utilisateur sans parcourir toute la liste.

Vous pouvez rechercher un utilisateur à partir des informations disponibles dans son profil, comme son nom ou son adresse e-mail.

Plusieurs outils permettent d'adapter la liste affichée selon vos besoins.

Permet d'appliquer différents critères afin de limiter les résultats affichés.

Permet d'afficher des groupes d'utilisateurs correspondant à un segment enregistré.

Permet de personnaliser les informations visibles dans le tableau en affichant ou en masquant certaines colonnes.

Depuis cette page, plusieurs actions sont également disponibles.

Vous pouvez notamment :

Chaque utilisateur dispose également d'un menu d'actions accessible depuis les trois points situés à droite de sa ligne.

Si votre CRM contient un grand nombre d'utilisateurs, vous pouvez utiliser la pagination située en bas de la page pour parcourir les différentes pages.

Vous pouvez également modifier le nombre d'éléments affichés par page.

À ce stade : vous connaissez le rôle des différentes vues du CRM et savez retrouver rapidement les informations essentielles sur chacun de vos utilisateurs.