Les filtres du CRM vous permettent de retrouver des utilisateurs en fonction des tags qui leur sont associés ou des séquences auxquelles ils appartiennent.
Vous pouvez utiliser ces filtres séparément ou les combiner pour effectuer une recherche plus précise.
Accéder aux filtres du CRM
Pour afficher les filtres disponibles :
Rendez-vous dans le menu CRM
Cliquez sur Afficher les filtres
Filtrer les utilisateurs avec des tags
Les filtres liés aux tags permettent de rechercher les utilisateurs selon les tags présents ou absents sur leur fiche.
Vous pouvez utiliser les critères suivants :
L'utilisateur a le tag
Ce filtre permet d’afficher les utilisateurs qui possèdent un ou plusieurs tags spécifiques.
Deux conditions sont disponibles :
un de ces tags : l’utilisateur apparaît s’il possède au moins un des tags sélectionnés (condition OU)
tous ces tags : l’utilisateur apparaît uniquement s’il possède l’ensemble des tags sélectionnés (condition ET)
Exemple :
Vous recherchez les utilisateurs ayant le tag Client premium ou Formation terminée.
Avec la condition un de ces tags, un utilisateur possédant uniquement l’un des deux tags sera affiché.
Avec la condition tous ces tags, seuls les utilisateurs possédant les deux tags apparaîtront.
L'utilisateur n'a pas le tag
Ce filtre permet d’exclure des utilisateurs selon les tags qu’ils possèdent.
Les deux mêmes conditions sont disponibles :
un de ces tags : l’utilisateur n’a aucun des tags sélectionnés
tous ces tags : l’utilisateur ne possède pas l’ensemble des tags sélectionnés
Date d'ajout du tag
Ce filtre permet de rechercher les utilisateurs selon la date à laquelle un tag leur a été ajouté.
L'utilisateur n'a aucun tag
Ce filtre affiche uniquement les utilisateurs qui ne possèdent aucun tag.
Filtrer les utilisateurs avec des séquences
Les filtres liés aux séquences permettent de retrouver les utilisateurs selon leur présence ou leur absence dans une séquence.
Vous pouvez utiliser les critères suivants :
L'utilisateur est dans la séquence
Ce filtre permet d’afficher les utilisateurs appartenant à une ou plusieurs séquences.
Deux conditions sont disponibles :
une de ces séquences : l’utilisateur apparaît s’il appartient à au moins une des séquences sélectionnées (condition OU)
toutes ces séquences : l’utilisateur apparaît uniquement s’il appartient à toutes les séquences sélectionnées (condition ET)
L'utilisateur n'est pas dans la séquence
Ce filtre permet d’exclure les utilisateurs appartenant à certaines séquences.
Deux conditions sont disponibles :
une de ces séquences : l’utilisateur n’appartient à aucune des séquences sélectionnées
toutes ces séquences : l’utilisateur ne possède pas l’ensemble des séquences sélectionnées
Date d'ajout de l'utilisateur dans la séquence
Ce filtre permet de rechercher les utilisateurs selon la date à laquelle ils ont été ajoutés dans une séquence.
L'utilisateur n'est dans aucune séquence
Ce filtre affiche uniquement les utilisateurs qui n’appartiennent à aucune séquence.
Combiner les filtres tags et séquences
Lorsque vous utilisez les 2 filtres en même temps, l’utilisateur doit respecter toutes les conditions appliquées pour apparaître dans les résultats.
Exemple :
Vous souhaitez afficher uniquement les utilisateurs qui :
possèdent le tag X
appartiennent à la séquence Y
Le résultat affichera uniquement les utilisateurs qui remplissent ces deux conditions :
✅ l’utilisateur possède le tag X
✅ l’utilisateur est dans la séquence Y
En revanche, les utilisateurs suivants ne seront pas affichés :
❌ l’utilisateur possède uniquement le tag X mais n’est pas dans la séquence Y
❌ l’utilisateur est dans la séquence Y mais ne possède pas le tag X
La recherche fonctionne donc comme un croisement entre les critères sélectionnés.
Ce qui se passe après l’application des filtres
Après avoir sélectionné vos critères, puis cliqué sur "Voir les résultats" le CRM affiche uniquement les utilisateurs correspondant à l’ensemble des conditions définies.
Si aucun utilisateur n’apparaît, vérifiez que les critères sélectionnés peuvent être remplis simultanément par les utilisateurs recherchés.
FAQ
Puis-je utiliser uniquement un filtre tag ou séquence ?
Oui. Vous pouvez effectuer une recherche avec uniquement un filtre lié aux tags ou uniquement un filtre lié aux séquences.
Que signifie la condition OU dans un filtre ?
La condition OU affiche les utilisateurs correspondant à au moins un des éléments sélectionnés.
Que signifie la condition ET dans un filtre ?
La condition ET affiche uniquement les utilisateurs correspondant à tous les éléments sélectionnés.
Pourquoi un utilisateur avec le bon tag n’apparaît-il pas dans ma recherche ?
Si vous avez également ajouté un filtre séquence, l’utilisateur doit respecter cette condition supplémentaire pour apparaître dans les résultats.