Cet article vous explique comment naviguer dans le menu CRM et utiliser ses différentes vues, la recherche, les filtres, les segments et les options d’affichage pour retrouver et gérer les utilisateurs de votre compte LearnyBox.
Le CRM centralise toutes les personnes enregistrées sur votre compte et vous permet d’accéder rapidement à des informations clés, comme leur date d’inscription, leur statut ou leur Lifetime Value.
Comprendre l’interface du CRM
La page CRM met à votre disposition plusieurs outils pour consulter et gérer vos utilisateurs.
Comprendre les différentes vues
Le CRM propose plusieurs vues afin d’afficher uniquement les utilisateurs qui correspondent à vos besoins.
Tous les utilisateurs
La vue Tous les utilisateurs affiche toutes les personnes enregistrées dans votre CRM, quel que soit leur statut.
Cela inclut notamment :
les contacts ;
les membres ;
les clients.
Membres
La vue Membres affiche les utilisateurs qui ont accès à un espace membre parce qu’ils sont inscrits à une ou plusieurs formations et/ou communautés.
Utilisez cette vue pour retrouver rapidement les utilisateurs qui ont accès à vos formations et à vos communautés.
Contacts
La vue Contacts affiche les utilisateurs enregistrés dans votre liste de contacts LearnyMail, qu’ils aient ou non effectué un achat.
Il peut par exemple s’agir de personnes qui :
ont rempli un formulaire ;
ont renseigné leurs coordonnées ;
ont été ajoutées manuellement à votre base de contacts.
Clients
La vue Clients affiche les utilisateurs enregistrés ayant effectué au moins un achat depuis votre compte LearnyBox.
Utilisez cette vue pour retrouver rapidement vos acheteurs.
Comprendre les informations affichées
Chaque ligne de la liste CRM correspond à un utilisateur.
Prénom et nom
Affiche le prénom et le nom de l’utilisateur.
Affiche l’adresse e-mail enregistrée dans le profil de l’utilisateur.
Statut
Affiche le statut actuel de l’utilisateur.
Inscription
Affiche la date et l’heure auxquelles la fiche de l’utilisateur a été créée dans votre CRM.
Lifetime Value
La colonne Lifetime Value affiche la valeur totale des achats réalisés par l’utilisateur depuis votre compte LearnyBox.
Elle vous permet d’identifier rapidement les clients ayant généré le montant total d’achats le plus élevé.
Rechercher un utilisateur
Utilisez le champ Rechercher pour retrouver un utilisateur sans parcourir toute la liste.
Vous pouvez effectuer une recherche à partir des informations disponibles dans le profil de l’utilisateur, comme son nom ou son adresse e-mail.
Parcourir votre liste d’utilisateurs
Plusieurs outils vous permettent d’affiner votre liste afin d’afficher les utilisateurs selon des critères précis.
Filtres
Cliquez sur Filtres pour appliquer des critères précis et afficher uniquement les utilisateurs qui correspondent aux conditions sélectionnées.
Segments
Cliquez sur Segments pour afficher des groupes d’utilisateurs en fonction de leur type ou d’un segment précédemment enregistré.
Colonnes
Cliquez sur Colonnes pour personnaliser les informations affichées dans le tableau CRM en affichant ou en masquant certaines colonnes.
Gérer les utilisateurs
Plusieurs actions de gestion sont accessibles directement depuis la page CRM. Le menu d’actions s’affiche dès que vous sélectionnez au moins un utilisateur dans la liste.
Vous pouvez également :
importer des utilisateurs ;
exporter votre liste d’utilisateurs ;
créer manuellement une nouvelle fiche utilisateur.
Chaque utilisateur dispose également d’un menu d’actions individuel, accessible en cliquant sur les trois points verticaux (⋮) à droite de sa ligne.
Selon les options disponibles, vous pouvez :
Ouvrir le profil complet : permet d’accéder au profil de l’utilisateur.
Modifier : permet de modifier les informations de l’utilisateur.
Supprimer l’utilisateur : supprime définitivement la fiche de l’utilisateur de votre CRM.
Naviguer dans la liste des utilisateurs
Lorsque votre CRM contient un grand nombre d’utilisateurs, utilisez les commandes de pagination situées en bas de la page pour passer d’une page à l’autre.
Vous pouvez également modifier le nombre d’utilisateurs affichés par page.
Vous connaissez désormais les principales vues et les principaux outils du CRM. Vous savez comment rechercher, filtrer, consulter et gérer les utilisateurs de votre compte LearnyBox.