Cet article vous explique comment créer manuellement une nouvelle fiche utilisateur depuis votre CRM.
Utilisez cette méthode si vous souhaitez ajouter manuellement à votre base d’utilisateurs un nouveau contact, un membre de formation ou de communauté, un inscrit à un webinaire, un affilié ou un administrateur.
Votre base d’utilisateurs est liée à votre système de gestion de la relation client (CRM), qui vous offre plusieurs options pour gérer vos utilisateurs et leurs informations depuis un seul endroit.
Étape 1 - Accéder à votre CRM
Depuis le menu de navigation latéral, accédez à votre CRM.
Étape 2 - Créer un nouvel utilisateur
Cliquez sur Ajouter un utilisateur.
Renseignez les informations principales de l’utilisateur, notamment son prénom, son nom, son adresse e-mail et son adresse postale.
⚠️ L’adresse postale est facultative, sauf si vous créez un affilié, auquel cas elle est obligatoire.
Sélectionnez les options correspondant à la manière dont vous souhaitez inscrire ou affecter ce nouvel utilisateur.
Inscrire l’utilisateur à des formations ou des communautés
Pour inscrire manuellement l’utilisateur en tant que membre d’une formation ou d’une communauté, activez :
Inscrire l’utilisateur à des formations
Sélectionnez ensuite les formations et/ou les communautés auxquelles vous souhaitez inscrire ce nouvel utilisateur.
L’utilisateur aura un accès immédiat au contenu sélectionné dès la création de sa fiche utilisateur, et recevra un e-mail contenant ses identifiants de connexion pour accéder à son espace membre.
Vous pouvez également attribuer un coach spécifique à ce membre et désactiver l’authentification à deux facteurs (2FA) pour ce membre si la formation à laquelle vous l’inscrivez a la 2FA activée.
Inscrire l’utilisateur comme contact LearnyMail
Pour inscrire l’utilisateur comme prospect dans votre liste de contacts LearnyMail, activez :
Séquences et tags
Vous pourrez alors sélectionner :
une ou plusieurs séquences dans lesquelles inscrire le contact ;
un ou plusieurs tags à attribuer au contact.
Vous n’êtes pas obligé de sélectionner une séquence ni d’attribuer un tag au moment de la création de l’utilisateur. Vous pourrez les ajouter plus tard si besoin.
Le simple fait d’activer Séquences et tags suffit à créer l’utilisateur comme nouveau contact dans votre base de contacts LearnyMail.
Inscrire l’utilisateur à des webinaires
Pour inscrire l’utilisateur à un ou plusieurs webinaires en direct ou automatisés, activez :
Inscrire l’utilisateur à des webinaires en direct et automatisés
Sélectionnez ensuite les webinaires en direct et/ou automatisés auxquels vous souhaitez inscrire ce nouvel utilisateur.
L’utilisateur sera inscrit immédiatement aux webinaires sélectionnés dès la création de sa fiche utilisateur.
Inscrire l’utilisateur comme affilié
Pour inscrire l’utilisateur à votre programme d’affiliation, activez :
Affiliation
Si nécessaire, sélectionnez un Affilié parent.
Une fois l’utilisateur créé, il sera activé comme affilié de votre programme et recevra l’e-mail d’inscription à votre programme d’affiliation, contenant ses identifiants de connexion pour accéder à son espace affilié.
Inscrire l’utilisateur comme administrateur
Pour inscrire l’utilisateur en tant qu’administrateur de votre compte, activez :
Rôle administrateur
Sélectionnez ensuite le rôle que vous souhaitez attribuer à ce nouvel administrateur.
Trois rôles administrateur par défaut sont disponibles :
Éditeur
Coach
Administrateur
Vous pouvez également activer l’option permettant de masquer certaines informations importantes à l’administrateur. Cela l’empêche de consulter certaines informations sensibles du compte et certains indicateurs, comme le montant total des transactions.
Remarque : vous pouvez créer des rôles administrateur personnalisés, ainsi que consulter et gérer les autorisations associées aux rôles administrateur depuis la rubrique Administrateurs & rôles de votre compte.
Étape 3 - Enregistrer le nouvel utilisateur
Une fois que vous avez terminé de configurer les informations et les affectations de l’utilisateur, cliquez sur Confirmer (en bas à droite).
Le nouvel utilisateur est alors ajouté à votre base d’utilisateurs.