Cet article vous explique comment créer vos propres segments CRM personnalisés en enregistrant une combinaison de filtres.
Utilisez les segments personnalisés pour réappliquer rapidement les mêmes critères de filtrage à votre base d’utilisateurs, sans avoir à configurer manuellement plusieurs filtres à chaque fois.
Les segments vous permettent de filtrer rapidement votre CRM afin d’afficher uniquement certains groupes d’utilisateurs.
Le segment par défaut est Tous les utilisateurs. Il affiche l’ensemble de votre base d’utilisateurs.
Vous pouvez également utiliser des segments prédéfinis pour afficher uniquement :
les membres de formations ;
les utilisateurs enregistrés dans votre liste de contacts LearnyMail ;
les clients.
En plus de ces options prédéfinies, vous pouvez créer vos propres segments personnalisés en enregistrant les filtres que vous souhaitez réutiliser.
Étape 1 - Appliquer les filtres souhaités
Depuis le CRM, appliquez tous les filtres que vous souhaitez inclure dans votre segment personnalisé.
Exemple
Imaginons que vos clients puissent acheter votre formation via plusieurs parcours de vente différents. L’un d’eux est un tunnel de vente dans lequel les visiteurs commencent par renseigner leur nom et leur adresse e-mail afin d’accéder à un atelier gratuit.
Lorsqu’une personne s’inscrit à l’atelier, elle est automatiquement inscrite à la séquence Leads Workshop gift 1. Si elle achète ensuite la formation, le tag Customer 1 lui est attribué.
Pour identifier les clients ayant acheté la formation après être passés par ce tunnel d’atelier spécifique, vous pouvez appliquer les deux filtres suivants :
L’utilisateur possède un tag → L’un de ces tags (OU) → Customer 1
L’utilisateur est dans la séquence → L’une de ces séquences (OU) → Leads Workshop gift 1
Comme les filtres sont combinés avec une logique ET, les résultats affichent uniquement les utilisateurs qui remplissent les deux conditions : ils se sont inscrits à l’atelier gratuit et ont acheté la formation.
Vous pouvez ensuite enregistrer ces filtres sous forme de segment personnalisé afin de retrouver rapidement ce groupe d’utilisateurs sans avoir à reconfigurer les filtres à chaque fois.
Cet exemple utilise seulement deux filtres. Selon vos besoins, vous pouvez combiner davantage de critères pour créer des segments plus précis et plus ciblés.
Étape 2 - Enregistrer votre segment personnalisé
Une fois tous les filtres souhaités appliqués, cliquez sur Créer un segment.
Saisissez un nom pour votre segment.
Cliquez sur Confirmer pour l’enregistrer.
Utiliser votre segment personnalisé
Une fois votre segment personnalisé créé, vous pouvez l’utiliser à chaque fois que vous accédez à votre CRM afin d’appliquer automatiquement les critères de filtrage enregistrés.
Cliquez sur Segments pour afficher les segments disponibles, puis sélectionnez votre segment personnalisé dans la liste.
Les filtres enregistrés dans ce segment sont alors automatiquement appliqués à votre liste d’utilisateurs.