Vous voulez noter une classe, une équipe, une date de lancement ou une quantité sur vos utilisateurs ? Les champs personnalisés sont faits pour cela.

Vous créez le champ une fois, puis vous l'affichez en colonne dans le tableau du CRM. Vous saisissez ensuite la valeur de chaque utilisateur depuis le tableau ou depuis son profil.

Étape 1 : Ouvrir les champs personnalisés

Dans le menu CRM, repérez la ligne d'en-tête du tableau des utilisateurs. Tout à droite, cliquez sur l'icône à trois points.

Le panneau Champs personnalisés s'ouvre. Si vous n'avez encore créé aucun champ, il affiche Aucun champ personnalisé enregistré pour l'instant.

Étape 2 : Nommer le champ et choisir son type

En bas du panneau, cliquez sur Ajouter un champ personnalisé. L'écran Ajouter un champ personnalisé s'affiche.

Renseignez le Nom du champ, qui apparaît dans la fiche de l'utilisateur, puis le Nom à afficher.

Dans la liste Type, choisissez ce que vous pourrez saisir : un texte, un nombre, une date, une réponse dans une liste, etc.

Le tableau Quel type choisir ?, plus bas, vous aide à choisir.

⚠️ Choisissez le type avec soin. Il reste modifiable après la création, mais ce changement est déconseillé une fois le champ rempli.

Étape 3 : Régler les options et enregistrer le champ

Selon le type choisi, un bloc d'options apparaît sous la liste Type.

Pour Sélectionner et État, saisissez chaque réponse possible dans Réponses. Cliquez sur Ajouter une réponse pour en ajouter une autre, ou sur l'icône de corbeille pour en retirer une.

À gauche de chaque réponse, choisissez sa couleur. Elle sert au badge affiché pour cette réponse dans la fiche de l'utilisateur. On peut définir une couleur pour les types suivants : "sélectionner", "sélection multiple", "état" .

Cochez Champ obligatoire si besoin.

Cliquez enfin sur le bouton "Valider" en bas à droite. Votre champ apparaît dans la liste du panneau Champs personnalisés, avec son Nom, son Type et son nombre de Réponses.

Une fois validé, le champ est crée et vous pouvez observer la liste de tous vos champs personnalisés. Vous pouvez les modifier ou les supprimer.

Étape 4 : Afficher le champ en colonne

Un nouveau champ n'apparaît pas tout de suite dans le tableau : affichez-le en colonne.

Dans l'en-tête du tableau, cliquez sur l'icône Gérer les colonnes, juste à gauche de l'icône à trois points. Le panneau Personnaliser l'affichage des colonnes s'ouvre.

Cochez les champs à afficher, puis cliquez sur Valider. Leurs colonnes apparaissent dans le tableau, à droite des colonnes existantes.

Pour déplacer une colonne, survolez son titre dans le tableau. Faites glisser l'icône Glisser pour déplacer la colonne jusqu'à l'emplacement voulu.

Pour masquer une colonne, décochez le champ dans Personnaliser l'affichage des colonnes, puis cliquez sur Valider.

Étape 5 : Saisir une valeur dans le tableau

Dans la colonne de votre champ, cliquez sur la cellule de l'utilisateur. La saisie dépend du type du champ.

Un texte ou un nombre se tape dans une zone de saisie qui s'ouvre dans la cellule.

Avec Sélectionner, une liste propose Aucun et vos réponses en couleur.

Une date se choisit dans un calendrier.

La valeur s'affiche ensuite dans la cellule de l'utilisateur.

Étape 6 : Saisir une valeur depuis le profil complet

Ouvrez le profil complet de l'utilisateur en cliquant sur les trois points tout à droite de sa ligne dans le CRM.

Dans l'onglet Infos, descendez jusqu'en bas de la page. Cliquez sur la section Champs personnalisés pour la déplier.

Saisissez les valeurs de vos champs, puis cliquez sur Valider.

Votre champ personnalisé est prêt. Vous retrouvez ses valeurs dans le tableau du CRM et dans le profil de chaque utilisateur.

Quel type choisir ?

Le type fixe ce que vous saisirez pour chaque utilisateur.

Type	Ce que vous saisissez
Texte, Texte long	un texte libre, dans une zone de saisie
Nombre	un nombre, dans une zone de saisie
Date	une date, choisie dans un calendrier
Sélectionner	une réponse parmi celles que vous avez définies, avec sa couleur
État	une réponse parmi celles que vous avez définies, avec sa couleur
Personne	un utilisateur

La liste propose aussi Pourcentage, Sélection multiple, URL, Case à cocher, Cases à cocher (réponse unique), Cases à cocher (réponses multiples) et Champ caché.

Modifier ou supprimer un champ

Dans le panneau Champs personnalisés, chaque champ a trois icônes : un œil, un crayon et une corbeille.

Pour modifier un champ, cliquez sur l'icône en forme de crayon.

Pour supprimer un champ, cliquez sur l'icône de corbeille. La fenêtre Supprimer un champ personnalisé s'ouvre.

Cochez Oui, je confirme la suppression de ce champ personnalisé, puis cliquez sur Confirmer. Le message Succès confirme la suppression.

⚠️ Attention : la suppression est définitive. Les valeurs saisies pour ce champ sont effacées chez tous vos utilisateurs, et sa colonne disparaît du tableau.

FAQ

Que deviennent les valeurs si je supprime un champ ?

Elles sont effacées définitivement chez tous vos utilisateurs. La fenêtre "Supprimer un champ personnalisé" vous le rappelle avant de confirmer. La colonne du champ disparaît aussi du tableau.

Mes champs de formulaires de capture apparaissent-ils dans le CRM ?

Oui, dans le profil complet de l'utilisateur. Dans l'onglet "Infos", la section "Champs personnalisés" regroupe les renseignements liés à vos formulaires de capture.

Pourquoi mes champs ont disparu du panneau sur un autre ordinateur ?

[À CONFIRMER ]

Puis-je utiliser ce champ dans un formulaire de capture ?

Oui tout à fait il est possible de l'utiliser.

Pour aller plus loin, consultez : Utiliser les filtres du CRM | Conseils et réponses de l'équipe LearnyBox

Comment créer un champ personnalisé dans le CRM ?